Warum sinnvoll
Um Deine aktuelle Situation einschätzen zu können, möchte ich mir zu Beginn ein Gesamtbild Deiner Finanzen machen – denn nur so kann ich Dich seriös unterstützen und Dir sinnvolle Tipps und Ratschläge geben. Der Finanz-Check ist also sowas, wie die Anamnese beim Arzt – der klopft Dich ab und schaut, wo’s weh tut. Es geht also nicht darum, Dir etwas verkaufen zu wollen, sondern um eine schlichte aber sehr sinnvolle Bestandsaufnahme. Dein persönlicher FinanzScore verrät Dir sofort, wie Du aktuell aufgestellt bist und wo eventuell Defizite bestehen.
Leistungen
Erfassung Deiner Basisdaten
Für die Erhebung Deiner Basisdaten erhältst Du von mir einen Zugang zu einem Online-Fragebogen. Dieser Fragebogen hilft dabei, Dir eine individuelle und bedarfsgerechte Beratung zu bieten. Bitte fülle diesen daher so gut wie möglich aus. Es geht um Deine Finanzen und Deine finanziellen Ziele und Wünsche.
Häufige Fragen
Für eine qualifizierte Beratung benötige ich folgende Angaben/Unterlagen von Dir:
- Personalausweis: Scan/Foto von Vorder-/Rückseite
- Führerschein: Scan/Foto von Vorder-/Rückseite
- Gehaltsnachweis/e: letzter Monat + Dezember des letzten Jahres
- Aktuelle Renteninformation: Scan/Foto von Vorder-/Rückseite
- Bankverbindung: Kontoinhaber, Name der Bank, IBAN
- Steuer-Identifikationsnummer: 11-stellige Steuer-ID
- Gesetzliche Krankenkasse: Name der Kasse, Mitglieds-Nr.
- Versicherungen: Nachtrag oder Versicherungsschein als Scan/Foto (z.B. Privathaftpflicht, Hausrat, Unfall usw.)
- Vorsorge: Nachtrag oder Versicherungsschein als Scan/Foto (z.B. Private KV, BU-Rente, Risiko-LV, usw.)
Ja. Deine Daten werden absolut vertraulich behandelt und nur von mir persönlich bearbeitet.
Nein. Die Finanz-Analyse ist 100%ig unverbindlich und soll Dir als Grundlage für noch bessere Entscheidungen dienen.
Du möchtest Dich beraten lassen?
Du möchtest Dich beraten lassen oder Dich im Rahmen eines Erstgesprächs unverbindlich über meine Dienstleistung informieren. Dann buche jetzt einen Termin für eine Beratung per Video oder Telefon. Ich nehme mir sehr gerne die Zeit für alle Deine Fragen und erkläre Dir alles in Ruhe.
Du möchtest Dich
beraten lassen?
Du möchtest Dich beraten lassen oder Dich im Rahmen eines Erstgesprächs unverbindlich über meine Dienstleistung informieren. Dann buche jetzt einen Termin für eine Beratung per Video oder Telefon. Ich nehme mir sehr gerne die Zeit für alle Deine Fragen und erkläre Dir alles in Ruhe.
Das könnte Dir gefallen
Das könnte Dir gefallen
simplr App & Web
Für mehr Klarheit, Ordnung & Struktur.
Mit simplr hast Du alle Deine Versicherungen in einer App & Web. Für alle Verträge hast Du mich als Deinen persönlichen Ansprechpartner.
Erstelle jetzt Dein kostenloses Konto und leg los.
simplr App & Web
Für mehr Klarheit, Ordnung & Struktur.
Mit simplr hast Du alle Deine Versicherungen in einer App & Web. Für alle Verträge hast Du mich als Deinen persönlichen Ansprechpartner.
Erstelle jetzt Dein kostenloses Konto.