Finanzielle Anatomie

Wo stehst Du aktuell?

Finanzielle Anatomie

Wo stehst Du aktuell?

Warum sinnvoll

Um Deine aktuelle Situation einschätzen zu können, möchte ich mir zu Beginn ein Gesamtbild Deiner Finanzen machen – denn nur so kann ich Dich seriös unterstützen und Dir sinnvolle Tipps und Ratschläge geben. Die Finanzielle Anatomie ist also sowas, wie die Anamnese beim Arzt – der klopft Dich ab und schaut, wo’s weh tut. Es geht also nicht darum, Dir etwas verkaufen zu wollen, sondern um eine schlichte aber sehr sinnvolle Bestandsaufnahme. Dein persönlicher FinanzScore verrät Dir sofort, wie Du aktuell aufgestellt bist und wo eventuell Defizite bestehen.

Leistungen

Erfassung Deiner Basisdaten

Für die Erhebung Deiner Basisdaten erhältst Du von mir einen Zugang zu einem Online-Fragebogen. Dieser Fragebogen hilft dabei, Dir eine individuelle und bedarfsgerechte Beratung zu bieten. Bitte fülle diesen daher so gut wie möglich aus. Es geht um Deine Finanzen und Deine finanziellen Ziele und Wünsche.

Dein Haushalt

Familienstand, Wohnsituation, Sach- und Vermögensrisiken usw.

Persönliche Angaben (zu Dir)

Berufliche Tätigkeit, Kranken- und Rentenversicherungsstatus, Renteninformation, usw.

Persönliche Angaben (Partner/in)

Berufliche Tätigkeit, Kranken- und Rentenversicherungsstatus, Renteninformation, usw.

Kind/er

Kindergeld, Krankenversicherungsstatus usw.

Deine finanziellen Ziele

Bau/Erwerb einer Immobilie, Urlaub, Vermögenssituation, usw.

Deine Versicherungen (Status Quo)

Welche Bereiche sind bereits abgedeckt?

Maßnahmen zur Altersvorsorge

Was hast Du bereits für´s Alter unternommen?

Häufige Fragen

Du möchtest Dich persönlich beraten lassen?

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