Finanzplanung

Finanzplanung ist Lebensplanung.

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Finanzplanung

Finanzplanung ist Lebensplanung.

Warum sinnvoll

Zahllose Prozesse und Produkte unseres täglichen Lebens sind genormt. Am bekanntesten sind das DIN A4-Format oder die Qualitätsnorm ISO9001. Ende 2018 hat ein hochkarätig besetzter Arbeitsausschuss beim Deutschen Institut für Normung „DIN“ in Berlin die DIN-Norm für Finanzanalysen verabschiedet.

Vier Jahre lang haben Experten des Verbraucherschutzes, der Finanzwissenschaft und der Finanzwirtschaft an der neuen DIN-Norm gearbeitet. Das Ergebnis ist ein Regelwerk für die Finanzanalyse, das ermöglicht, die Themen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung bedarfsorientiert und individuell zu analysieren.

Dreh- und Angelpunkt der DIN-NORM 77230 ist der ganzheitliche Ansatz bei der Analyse Ihrer individuellen Finanzsituation. Die NORM kann durch standardisierte Prozesse in der Analysephase verhindern, dass die Beratung an Ihrem tatsächlichen Bedarf vorbeigeht.

Die Analyse gemäß NORM erfasst Ihre aktuelle Situation und ermittelt Ihren Bedarf bei Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung.

Versorgungsstatus

Ruhestandsdisplay

Leistungen

Mit Hilfe der Finanzanalyse nach DIN 77230 entsteht ein ganzheitliches Bild zu den Themen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung. Die Ergebnisse der Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte schaffen objektive Orientierung bei der Frage, wie Sie Ihr Budget – je nach Lebenssituation und individueller Zielsetzung – optimal einsetzen.

Klarheit

Die DIN-NORM 77230 sorgt für einen klaren Überblick über Ihre Finanzen.

Transparenz

Die Anwendung der zertifizierten Software durch einen zertifizierten Spezialisten bietet ein Maximum an Transparenz.

Wissenschaftlichkeit

Prämissen und Rahmenparameter sind wissenschaftlich abgesichert und werden regelmäßig evaluiert.

Individualität

Eine objektive und neutrale Analyse ist die Basis für individuelle Prioritätensetzung.

Einheitlichkeit

Nur eine einheitliche Vorgehensweise bei der Analyse schafft vergleichbare Ergebnisse.

Sinnvolle Standards

Die DIN-NORM 77230 definiert wissenschaftlich fundierte, nachvollziehbare und ökonomisch sinnvolle Standards und bildet damit die Grundlage für einen umfassenden Soll-/Ist-Abgleich rund um die Finanzthemen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung.

Effizienz

Ziel der Standardisierung in der Finanzberatung ist, alle relevanten Aspekte unkompliziert und schnell zu erfassen, zu verarbeiten oder verfügbar zu machen.

DIN-Standard & DIN-Normen

DIN-Standards und DIN-Normen schaffen Orientierung, Sicherheit und Verlässlichkeit – höchster Instanz.

Verbraucherschutz

Die DIN-NORM 77230 ist ein Meilenstein in Sachen Verbraucherschutz.

Pro und Kontra

Finanzplanung macht …

Ermittlung grundsätzlichen Bedarfs

Erfassung bereits gelöster und vorhandener Finanzthemen

Definition von Lücken unter Einbeziehung von Orientierungsgrößen

Zuordnung in Bedarfsstufen und Prioritäten

Erstellung von Zielgrößen

Finanzplanung macht nicht …

Verkauf billiger Produkte

Verkauf mangelhafter Produkte

Verkauf von Produkten mit Druck

Unsere Konditionen

Stunden-Honorar

159,- EUR

(inkl. 19 % MwSt.)

Erarbeitung des Status Quo

Unabhängig und ergebnisoffen

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Professionelle Auswertung

inklusive kostenloser Updates

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Voll-Kunden-Honorar

0,- EUR

(inkl. 19 % MwSt.)

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Pauschal-Honorar

599,- EUR

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