Die Beratung baut sich Schritt für Schritt auf und führt über einen Finanz-Check Deiner bisherigen Situation zu einer – auf Deine Wünsche und Bedürfnisse angepassten – Empfehlung. Wenn Du dieser Empfehlung folgst, setze ich diesen Plan für Dich um und halte alle Bausteine immer aktuell und stimme diese aufeinander ab.
Deine Fragen beantworte ich Dir gerne auch bei einem Zoom-Meeting.
Kostenfreies Erstgespräch
Im kostenfreien Erstgespräch lernen wir uns besser kennen. Alle Informationen zum Dienstleistungsangebot und den umfangreichen Vorteilen.
Vorsorgeberatung
Die Vorsorgeberatung sorgt für gesicherte Einkünfte bei zeitweisem oder dauerhaftem Verlust der Arbeitskraft. Hierzu zählt auch die Absicherung der Hinterbliebenen.
PKV-Tarifoptimierung
Die PKV-Tarifoptimierung prüft die Vorteile eines Tarifwechsels bestehender privater Krankenversicherung innerhalb der aktuellen Gesellschaft.
Finanz-SelbstCheck
Der Finanz-Check dient der Bestimmung des Status Quo, stimmt diesen mit Bedürfnissen, Zielen & Wünschen ab und zeigt möglichen Handlungsbedarf auf.
Ruhestandsberatung
Die Ruhestandsberatung zeigt auf, welche Möglichkeiten für den Aufbau eines sorgenfreien und finanziell gesicherten Ruhestands genutzt werden können.
Digitaler Kundenordner
Mit simplr bringen wir alle Versicherungen unter ein Dach und sorgen so für Ordnung, Klarheit & Struktur – dauerhaft. Alle Daten jederzeit und weltweit zur Hand.
Versicherungsberatung
Die Versicherungsberatung sorgt für den Schutz geschaffener und zukünftiger Werte vor Verlust, Zerstörung und Ansprüchen Dritter.
Serviceberatung
Die Serviceberatung steht für Kundenzufriedenheit. Hier werden alle Fragen zu bestehender Versicherung & Vorsorge beantwortet.
Hier findest Du mehr Informationen zum jeweiligen Produkt. Gerne kannst Du auch selbst einen Tarifvergleich rechnen, direkt online beantragen oder ein unverbindliches Angebot anfordern.
Haftpflicht, Haus & Recht
Fahrzeuge & Reisen
Gesundheit & Unfall
Rund um´s Tier
Finanzielle Vorsorge
Hier findest Du nützliche Tools, um einen Termin zu buchen, eine Nachricht zu schreiben, Dokumente hochzuladen oder ein Angebot anzufordern. Natürlich kannst Du hier auch einen Schaden melden und mir relevante Angaben für die Schadenanzeige zukommen lassen.
Terminvereinbarung
Vereinbare online einen Termin für eine persönliche Beratung über Zoom oder per Telefon.
Dokumenten-Upload
Du möchtest mir auf schnellem Wege Dokumente zukommen lassen, dann nutze dieses Tool.
Kundenbewertung
Hier kannst Du meine Beratung und den Service bewerten.
Kontaktformular
Schreib mir eine Nachricht über das Kontaktformular. Ich werde mich dann bei Dir melden.
E-Mail senden
Über diesen Link kannst Du mir eine E-Mail schreiben und bei Bedarf diverse Dokumente anhängen.
Schadenmeldung
Melde einen Schaden mit den wichtigsten Eckdaten ganz einfach über das Schadenformular.
Risikovoranfragen
Hier kannst Du Angaben zu Deiner Gesundheit für eine anonyme Risikovoranfrage machen.
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