Über mich

Eine kurze Vorstellung.

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Unternehmensvorstellung

Die Finanzkanzlei Mocho ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Ulm. Seit rund 20 Jahren berate und unterstütze ich Menschen bei der Auswahl geeigneter Versicherungs- und Vorsorgelösungen. Im Fokus steht der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen und Erwartungen. Ein umfassendes Finanzkonzept bildet den Status Quo ab, lässt mögliche Versorgungsengpässe erkennen und zeigt entsprechende Lösungen auf. Meine Empfehlungen sind stets von einem hohen Qualitätsanspruch geleitet und spiegeln meine langjährige Erfahrung wieder.

Vergütung

Die Beratung ist für Dich jederzeit unverbindlich und kostenlos. Ich arbeite erfolgsbasiert und werde vom jeweiligen Versicherer in Form einer Provision/Courtage entlohnt. Die Provision ist klassischerweise bereits im Beitrag der jeweiligen Versicherung enthalten. Die Möglichkeit einer alternativen Beratung auf honorarbasis steht Dir jederzeit offen.

Ansprechpartner

Sven Mocho

Geschäftsinhaber / Fachwirt für Finanzberatung

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Werdegang / Qualifikationen

2002 Ausbildung zum Versicherungsfachmann

Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V.

2004 Existenzgründung

Freier Versicherungsmakler

2008 Zertifizierung zum Fonds-Spezialist

TÜV SÜD Akademie GmbH

2012 Zertifizierung zum Experte Krankenversicherung

Deutsche Makler Akademie (DMA) GmbH

2013 Zertifizierung zum Fachberater für Finanzdienstleistungen

IHK Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart

2013 Zertifizierung zum ETF-Consultant

VDH GmbH Verbund Deutscher Honorarberater

2014 Zertifizierung zum Fachwirt für Finanzberatung

IHK Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart

2015 Akkreditierung zum Dimensional Fund Advisor

Dimensional Fund Advisors Ltd., Niederlassung Deutschland

2015 Zertifizierung zum GenerationenBerater

IHK Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar

2021 Zertifizierung zum Spezialist für private Finanzanalyse DIN 77230

DEFINO Institut für Finanznorm AG

2021 Zertifizierung zum Experte Betriebliche Altersversorgung

Deutsche Makler Akademie (DMA) GmbH

2021 Zertifizierung zum bAV-Manager mit Beratungskompetenz für Führungskräfte, GF & Vorstände

Financial Education – Andreas Nareuisch, Bundessachverständiger

Häufige Fragen

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Keine Verpflichtungen, jederzeit kündbar

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