Das Unternehmen

Ihr Finanzpartner stellt sich vor.

Das Unternehmen

Ihr Finanzpartner stellt sich vor.

Unternehmensvorstellung

Die Finanzkanzlei Mocho ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Ulm. Seit rund 20 Jahren beraten und unterstützen wir Menschen bei der Auswahl geeigneter Versicherungs- und Vorsorgelösungen. Im Fokus steht der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen und Erwartungen. Ein umfassendes Finanzkonzept bildet den Status Quo ab, lässt mögliche Versorgungsengpässe erkennen und zeigt entsprechende Lösungen auf. Unsere Empfehlungen sind stets von einem hohen Qualitätsanspruch geleitet und spiegeln unsere langjährige Erfahrung wieder.

Eine moderne Infrastruktur gibt Ihnen 24/7 den Überblick über alle Verträge. Alle Dokumente werden beim jeweiligen Vertrag als pdf-Datei hinterlegt. Gibt es neue Dokumente, werden Sie automatisch per E-Mail informiert. Sämtliche Abläufe basieren auf digitalen Prozessen, wie beispielsweise die elektronische Unterzeichnung von Dokumenten auf dem Smartphone oder Tablet. Wir nehmen Ihnen den bürokratischen Aufwand ab, managen Ihre Verträge und führen – immer nach Rücksprache mit Ihnen – die Korrespondenz mit der jeweiligen Gesellschaft.

Gerne beraten wir Sie persönlich und zeitsparend per Telefon, per E-Mail oder per Video-Beratung.

Vergütung

Die Beratung ist für Sie jederzeit unverbindlich und kostenlos. Wir arbeiten erfolgsbasiert und werden vom jeweiligen Versicherer in Form einer Provision/Courtage entlohnt. Die Provision ist klassischerweise bereits im Beitrag der jeweiligen Versicherung enthalten. Die Möglichkeit einer alternativen Beratung auf honorarbasis steht Ihnen jederzeit offen.

Ansprechpartner

Sven Mocho

Geschäftsinhaber / Fachwirt für Finanzberatung

Visitenkarte als QR-Code

Kann nach dem Scannen mit dem Smartphone oder Tablet zu Ihrem Adressbuch hinzugefügt werden.

Werdegang / Qualifikationen

2002 Ausbildung zum Versicherungsfachmann

Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V.

2004 Existenzgründung

Freier Versicherungsmakler

2008 Zertifizierung zum Fonds-Spezialist

TÜV SÜD Akademie GmbH

2012 Zertifizierung zum Experte Krankenversicherung

Deutsche Makler Akademie (DMA) GmbH

2013 Zertifizierung zum Fachberater für Finanzdienstleistungen

IHK Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart

2013 Zertifizierung zum ETF-Consultant

VDH GmbH Verbund Deutscher Honorarberater

2014 Zertifizierung zum Fachwirt für Finanzberatung

IHK Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart

2015 Akkreditierung zum Dimensional Fund Advisor

Dimensional Fund Advisors Ltd., Niederlassung Deutschland

2015 Zertifizierung zum GenerationenBerater

IHK Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar

2021 Zertifizierung zum Spezialist für private Finanzanalyse DIN 77230

DEFINO Institut für Finanznorm AG

2021 Zertifizierung zum Experte Betriebliche Altersversorgung

Deutsche Makler Akademie (DMA) GmbH

2021 Zertifizierung zum bAV-Manager mit Beratungskompetenz für Führungskräfte, Geschäftsführer und Vorstände

Financial Education – Andreas Nareuisch, Bundessachverständiger

Dienstleistungen

Vertrags-Check (Finanz-TÜV)
Finanz-Analyse (DIN 77230)
Finanz- und Ruhestandsplanung
PKV-Tarifoptimierung
Schadenmanagement
Digitaler Kundenordner (Web & App)

Häufige Fragen

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